EN
من المقرر إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027 رهناً بموافقات الجهات التنظيمية، وسيتم الاحتفاظ بالمحفظة عبر صناديق بلاكستون كريديت أند إنشورانس وتاكتيكال أوبورتيونيتيز واستراتيجيات ديون العقارات، وفقاً لبيان أصدرته بلاكستون. ويحافظ إتش إس بي سي على حضور محدود للغاية في سوق الرهون العقارية الأسترالي البالغ 2.5 تريليون دولار أسترالي، الذي تهيمن عليه البنوك الأربعة الكبرى، ويعمل فيه المقرض البريطاني دون شبكة فروع تجزئة رئيسية. وسيعين بلاكستون شركة بيبر موني، المقرض غير المصرفي، لإدارة القروض المستحوذ عليها.
يتوقع إتش إس بي سي تسجيل خسارة قبل الضريبة غير جوهرية تقل عن 100 مليون دولار بحلول النصف الأول من 2027 جراء عملية البيع، كما أعلن البنك في تقريره. ويتوقع تكبد نحو 300 مليون دولار كتكاليف إعادة هيكلة مرتبطة بإغلاق تدريجي لأعماله المصرفية التجزئية في أستراليا على مدار 18 شهراً. كما يتوقع تسجيل خسائر ترجمة عملات أجنبية بنحو 300 مليون دولار من الصفقة دون أي تأثير على نسبة CET1.
وتشكل هذه الصفقة أحدث خطوات حملة إعادة الهيكلة التي يقودها الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي جورج الهضيري، والتي تركز على خفض التكاليف والتخلص من العمليات غير الأساسية منذ توليه المنصب في سبتمبر 2024. وقد بسط البنك هيكله من خلال تقليص لجنة التشغيل إلى النصف تقريباً وإلغاء مناصب الرؤساء المشاركين لتعزيز المساءلة، بحسب تقييم بلومبرغ. وسيعيد توجيه موارده نحو الأعمال المصرفية المؤسسية والمؤسساتية في أستراليا ونيوزيلندا مع الخروج من مجال الإقراض الاستهلاكي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيبر موني ماريو رحايم استعداد شركته في بيان بلاكستون. «يعكس تعيين بيبر موني مديراً للقروض قوة منصتنا الراسخة وخبرتنا في دعم العملاء عبر محافظ كبيرة ومعقدة»، قال. «ولأكثر من 26 عاماً، أصدرنا وقدمنا خدمات للقروض نيابة عن أطراف ثالثة. ومع الحجم والأنظمة والتركيز على رعاية العملاء، نحن في وضع يؤهلنا لتقديم تجربة إيجابية للعملاء والشركاء خلال مرحلة الانتقال.»
وصفت بلاكستون الاستحواذ بأنه دليل على قدرتها على تقديم حلول رأسمالية كبيرة النطاق، في بيانها الصحفي الصادر في 31 يوليو. وقال دان لايتر رئيس الشؤون الدولية في بلاكستون كريديت أند إنشورانس: «يعد التوسع الدولي أولوية رئيسية لأعمالنا في الائتمان الخاص. إن منصة بلاكستون الائتمانية العالمية وقدرات الإصدار العميقة والعلاقات طويلة الأمد تمكننا من تقديم قيمة فريدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ويمثل هذا الاستثمار البارز شهادة على قوة علامتنا التجارية وقناعتنا بالفرص النامية في مجال الائتمان عبر آسيا». وأشار مايك كولهان رئيس تطوير الأعمال الدولية للتمويل المبني على الأصول في الشركة إلى التزامها بأستراليا كسوق للاستثمار المستمر في الائتمان.
واجه سوق الإسكان الأسترالي تراجعاً في الطلب بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض والتعديلات الضريبية، كما أفاد بنك ويستباك في يونيو. وانخفضت طلبات الرهون العقارية بنسبة 10% عقب ميزانية الحكومة في مايو بحسب المقرض. وسجل البنك الوطني الأسترالي تراجعاً بنسبة 15% في الطلبات خلال الربع المنتهي في يونيو.
وقد قلص إتش إس بي سي وجوده في مجال المصارف الاستهلاكية العالمية بشكل منهجي منذ الأزمة المالية العالمية، كما أكد في إفصاحاته المتتالية. ووافق البنك الأسبوع الماضي على بيع أعماله التأمينية في سنغافورة إلى أليانز، كما توصل في مايو إلى اتفاق لنقل عملياته التجزئية وإدارة الثروات في إندونيسيا إلى بنك أوفرسي-تشاينيز بانكينغ. وتواصل الصفقة الأسترالية التحول نحو الأنشطة المؤسسية ذات العوائد المرتفعة في المنطقة.
