تجاوز الطلب ثلاثة أضعاف إصدار سندات طاقة المزدوج بقيمة 1.75 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في بيان لها أنها حددت تسعير إصدار سندات أولية غير مضمونة مزدوج الشرائح بتاريخ 26 أكتوبر 2026. وتبلغ قيمة الصفقة 1.75 مليار دولار، وتتألف من 1.1 مليار دولار سندات خضراء تستحق في 26 أبريل 2032 بعائد 5.875%، و650 مليون دولار سندات تقليدية تستحق في 26 أكتوبر 2036 بعائد 6.125%. وأشار إعلان طاقة إلى أن دفتر الطلبات تجاوز ثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في جودة الائتمان لدى الشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل، مع مشاركة مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.

وقالت الشركة في البيان إن الصفقة تمثل أول إصدار معياري عام من كيان مرتبط بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026. ويأتي بعد إصدار طاقة سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار في يوليو 2026، والتي وصفها الإعلان بأنها أكبر سند أزرق أصدره مرفق متكامل للطاقة والمياه على مستوى العالم وأكبر سند أزرق صدر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد التسوية ستكون طاقة قد أصدرت 3.7 مليار دولار من السندات المصنفة خضراء وزرقاء منذ 2023 بما في ذلك 1.85 مليار دولار في 2026 وحدها بحسب بيان الشركة.

وستستخدم حصيلة الشريحة الخضراء في تمويل أو إعادة تمويل مشاريع توليد الطاقة المتجددة المؤهلة ومشاريع الشبكات الخضراء وفق إطار التمويل الأخضر والأزرق الذي تتبعه طاقة. ويشمل الإطار البنية التحتية للشبكات كاستخدام مسموح به للحصيلة، مما يتماشى مع مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء التي طورها تحالف الشبكات الخضراء وأيدها رئاسة مؤتمر COP30. وأضافت طاقة أن السندات من المتوقع أن تحصل على تصنيف Aa3 من موديز وAA من فيتش بما يتوافق مع تصنيفاتها الائتمانية للشركة.

وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن للأوراق المالية بحسب البيان الصادر عن طاقة. وشمل مديرو الدفاتر المشتركون والمديرون الرئيسيون المشتركون بنك أبوظبي التجاري وسيتي وإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وبنك الصناعة والتجارة الصيني وجي بي مورغان ومشرق وبنك ستاندرد تشارترد. وقامت سيتي وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد بدور منظمي الهيكلة الخضراء المشتركين للصفقة.

وتعمل طاقة – التي وصفتها زاوية بأنها مجموعة متنوعة في المرافق والطاقة ومقرها أبوظبي – في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه والنفط والغاز. وقد حافظت المجموعة على وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية لدعم أهدافها الاستراتيجية. وأكد إعلان منفصل صادر عن منسق الاستقرار جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي عدم القيام بأي نشاط استقرار مرتبط بالإصدار.

وقد مكن النهج ثنائي الشرائح طاقة من تلبية تفضيلات المستثمرين المتنوعة تجاه أدوات الدين المستدامة والتقليدية على حد سواء. ومن المقرر تسوية كلتا الشريحتين في 26 أكتوبر 2026 كما أفادت الشركة. ويضيف هذا الإصدار إلى سلسلة من معاملات التمويل المستدام التي دعمت خطط طاقة لتطوير البنية التحتية.