دي آي بي القابضة تكمل بيع أسهم بقيمة 1.9 مليار درهم بسعر 1.12 درهم في أول إدراج إماراتي منذ 2025

أعلنت شركة دي آي بي القابضة عن السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم بعد إغلاق فترة الاكتتاب في اليوم السابق. وقد حظيت عملية بناء دفتر الأوامر بتغطية متعددة الأضعاف من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويقع هذا السعر في منتصف النطاق السابق الذي تراوح بين 1.10 و1.15 درهم، مما يعني رأس مال سوقياً قدره 9.7 مليار درهم عند الإدراج في سوق دبي المالي. وسوف تبيع دبي للاستثمارات ش.م.ع 1735243300 سهماً موجوداً يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة وستحتفظ بنسبة 80% بعد ذلك مع حصولها على كامل العائدات الصافية وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

اجتذب الطرح طلباً كافياً أتاح إغلاق الكتب دون الحاجة إلى ممارسة خيار تعديل حجمه بحسب التفاصيل الصادرة عن سوق دبي المالي. ومن المقرر تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد والموظفين المؤهلين ومساهمي الشركة الأم في 10 نوفمبر على أن يبدأ رد أي فائض في أموال الاكتتاب من اليوم نفسه. ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم التي تحمل الرمز DIP التداول في 11 نوفمبر رهناً بالموافقات التنظيمية النهائية.

التزمت دي آي بي القابضة بتوزيعات نقدية سنوية تبلغ 700 مليون درهم للسنة المالية 2026 ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028 على أن تدفع التوزيعات نصف سنوياً. ويوفر سعر 1.12 درهم عائداً متوقعاً للتوزيعات بنحو 7.5% بناءً على توقعات 2027. وتتوقع الشركة الحفاظ على مستوى توزيعات 2028 أو تجاوزه ابتداءً من عام 2029 فصاعداً.

وتعمل الشركة كشركة قابضة لشركة تطوير دي آي بي بارك التي تدير منصة تأجير أراضٍ مختلطة الاستخدام تبلغ مساحتها 23 مليون متر مربع وتشمل التطويرات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية. ويجري بيع جميع الأسهم المطروحة من قبل الكيان الأم لذا لن يضخ الإدراج رأس مال جديداً في عمليات دي آي بي القابضة. كما وافق كل من المساهم البائع والشركة على فترة منع بيع لمدة 180 يوماً بعد القبول مع استثناءات قياسية.

تباطأ نشاط الطروحات الأولية في الإمارات بشكل ملحوظ العام الماضي حيث جمعت الشركات 1.1 مليار دولار فقط عبر ثلاثة إدراجات وسط تقلبات إقليمية وفقاً لبيانات ديلوجيك. وبالتالي يمثل طرح دي آي بي القابضة أول طرح عام أولي يصل إلى السوق في 2026 رغم استمرار التحديات الجيوسياسية. ويبرز الطلب على الأسهم استمرار شهية المستثمرين تجاه التعرض للبنية التحتية الصناعية واللوجستية الراسخة في الإمارة.

عملت كل من سيتي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي كمنسقين عالميين مشتركين للصفقة التي حصلت على موافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وأكدت مجالس الشريعة الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي أن الهيكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويظل نشرة الإصدار الكاملة متاحة على الموقع المخصص للطرح ليطلع عليها المستثمرون المحتملون.