بنك الدوحة يكلف بنوكاً استعداداً لإصدار محتمل لسندات دولارية

عين بنك الدوحة ش.م.ق. كلاً من كريدي أغريكول سي آي بي وبنك دي بي إس وإمارات إن بي دي كابيتال وآي إن جي وكيس آسيا وبنك المشرق وقطر الوطني كابيتال وبنك رأس الخيمة وبنك سانتاندر وستاندرد تشارترد بنك مديرين رئيسيين مشتركين، فيما يتولى البنك التجاري القطري دور المدير المشارك ومدير السجل، وفق ما أعلنه البنك في بيان. وتهدف هذه التعيينات إلى ترتيب سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت نيابة عن البنك. وقد يأتي بعد ذلك إصدار مرجعي طويل الأجل لسندات مدتها خمس سنوات بموجب برنامج سندات المدى المتوسط الأوروبي التابع للبنك، شريطة أن تكون ظروف السوق مواتية. وكان البنك قد رفع حجم برنامج سنداته المتوسطة الأجل الأوروبية إلى 4.25 مليار دولار في وقت سابق من عام 2026.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من إعلان البنك تحقيق صافي ربح قدره 681 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بحسب إفصاحه المالي. وبلغ إجمالي الأصول 125.3 مليار ريال قطري بنهاية سبتمبر، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بينما نمت صافي القروض والسلفيات بنسبة 16.1% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 4.8% إلى 2.1 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها، على الرغم من تراجع ودائع العملاء بنسبة 2.1% إلى 52.2 مليار ريال قطري.

وأبرزت الإدارة خطط إصدار سندات ضمن مساعي خفض نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون 100% بنهاية العام، وفق ما أوضحه البنك خلال مناقشة نتائجه. ويأتي هذا التفويض بعد إصدار ناجح بقيمة 500 مليون دولار لسندات مدتها خمس سنوات وفق قواعد Reg S أُنجز في مارس 2025، جذب طلباً قوياً وجرى رفعه لاحقاً إلى 775 مليون دولار. ويحمل بنك الدوحة تصنيف Baa1 من موديز وتصنيف A من فيتش، وكلاهما يحمل نظرة مستقرة.

وتحتفظ هيئة الاستثمار القطرية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية معاً بحصة تبلغ 23.62% في البنك من خلال هيئة الاستثمار القطرية وصندوق المعاشات المدنية، وفقاً لبيانات الملكية المتوافرة. وساهمت هذه الملكية المرتبطة بالحكومة في تعزيز مكانة المقرض في أسواق الدين الدولية. ويحافظ البنك على نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي المشترك عند 12.79% ونسبة كفاية رأس المال الكلية عند 18.67%، وهي أرقام توفر حاجزاً يدعم أنشطة التمويل الإضافية.

وبنى نشاط بنك الدوحة الأخير في السندات على معاملات سابقة ضمن برنامج سندات المدى المتوسط الأوروبي ساهمت في تنويع مصادر تمويله بعيداً عن ودائع العملاء. ومن المتوقع أن تقيس اجتماعات المستثمرين المخطط لها مدى الإقبال لدى الحسابات العالمية على المؤسسات المالية القطرية وسط التوقعات الراهنة لأسعار الفائدة. وسيدعم أي إصدار استراتيجية البنك الرامية إلى نمو القروض بوتيرة محسوبة تستهدف 5% للعام بأكمله مع إدارة السيولة والأصول القائمة.